By Oribi Capital Partners verstaan ons dat elke belegger unieke doelwitte en risikotoleransies het. Daarom het ons ‘n vennootskap aangegaan met Morningstar Investment Management Suid-Afrika, ‘n wêreldwye betroubare leier in beleggingsnavorsing en portefeuljebestuur, om saam met Oribi ons fondse aktief te bestuur. Saam lewer ons ‘n gedissiplineerde, deursigtige en navorsingsgedrewe benadering om ons kliënte te help om hul finansiële aspirasies te bereik
Ons vennootskap met Morningstar kombineer hul bewese metodologieë, robuuste globale navorsing en diepgaande plaaslike markkundigheid met ons verbintenis tot die verskaffing van persoonlike beleggingsoplossings. Hierdie samewerking verseker dat ons fondse kundig ontwerp is, aktief gemonitor word deur ‘n toegewyde beleggingskomitee en in lyn is met jou finansiële doelwitte.
Ons ontwerp portefeuljes om die toets van die tyd te deurstaan, en filtreer korttermynmarkgeraas uit om op volhoubare groei te fokus.
Elke belegging word streng ontleed deur ‘n gekombineerde benadering deur Morningstar se eie navorsing en raamwerke te gebruik en gebruik te maak van die vaardighede en datagedrewe benadering van Oribi se professionele beleggingspan.
Ons prioritiseer laekostevoertuie, insluitend indeksfondse waar toepaslik, om jou opbrengste te maksimeer.
Jou sukses is ons sukses. Ons behandel jou beleggings met die sorg en ywer wat ons op ons eie toepas.
Objective: To generate income while prioritizing capital preservation.
Risk Profile: Low (Max 10% equities, Regulation 28 compliant).
Target Return: CPI per annum over rolling 3-year periods.
Investment Horizon: 3+ years.
This portfolio is ideal for conservative investors seeking stability and predictable returns.
Objective: To provide income with conservative capital growth.
Risk Profile: Low to moderate (Max 40% equities, Regulation 28 compliant).
Target Return: CPI + 2% per annum over rolling 3-year periods.
Investment Horizon: 3–5 years.
Designed for investors balancing income needs with modest growth aspirations.
Objective: To achieve moderate capital growth while balancing risk.
Risk Profile: Moderate (Max 60% equities, Regulation 28 compliant).
Target Return: CPI + 4% per annum over rolling 5-year periods.
Investment Horizon: 5+ years.
This portfolio suits investors seeking steady growth with a focus on capital protection.
Objective: To deliver long-term capital growth.
Risk Profile: High (Max 75% equities, Regulation 28 compliant).
Target Return: CPI + 5–6% per annum over rolling 7-year periods.
Investment Horizon: 5–7 years.
Ideal for investors comfortable with higher equity exposure for greater potential returns.
Objective: To achieve long-term capital growth through global equity exposure.
Risk Profile: High (100% equities, not Regulation 28 compliant).
Target Return: In line with global equity markets over rolling 7–10 years.
Investment Horizon: 7+ years.
This portfolio is for investors looking to diversify internationally and capitalize on global opportunities.
Deur gebruik te maak van Morningstar se wêreldwye kundigheid en innoverende strategieë saam met Oribi Capital Partners se persoonlike benadering, bied ons ‘n duidelike voordeel vir ons kliënte. Hierdie vennootskap verseker
Deurlopende portefeuljeaanpassings om in lyn te kom met ontwikkelende markte
Toegang tot globale insigte en eie data van meer as 100 ontleders.
Beleggingsstrategieë wat aangepas is vir jou doelwitte met deursigtige kommunikasie by elke stap.
